Vyladili sme Dynamics 365 pre poisťovacích maklérov

(26.02.2020)

Pre poisťovacích maklérov sme novo customizovali CRM systém Dynamics 365 od spoločnosti Microsoft, ktorý komplexne pokrýva proces škodových udalostí od A do Z. Takto optimalizované riešenie je určené predovšetkým pre poisťovacích maklérov s vlastným kmeňom klientov.

Primárnym cieľom cloudového riešenia je evidencia a sledovanie stavu rozjednaných škodových udalostí, tímová spolupráca vďaka zdieľaným prístupom do CRM systému a možnosť vyhodnotenia celého poistného kmeňa. Pomocou takto nastaveného systému získa poradca detailný prehľad o konkrétnej škodovej udalosti, ktorá mu zaistí bleskovo reakcie napríklad zo strán netrpezlivých klientov.

Riešenie sme spoločne optimalizovali na základe konkrétnej požiadavky špičkového finančného poradcu Jiřího Brože s certifikáciou EFA a pevne veríme, že sa nám podarilo presne a na mieru vyladiť riešenie pre oblasť poisťovníctva.